• 透過對話（或視訊對話），蒐集後續規劃的關鍵資料，充分認識你的基本條件。

• 聚焦你真正在乎的主題，包括如何準備醫療費用、身故的安家費用等風險轉嫁主題，以及子女教育、樂活退休等理財投資主題。

• 透過理賠個案，模擬情境，讓你感受到萬一風險發生的各種影響。

• 由你提供原有各項保單的險種、保費、投保日期，透過系統彙整，呈現清楚明確的健檢報告。

• 運用自創「保險牌卡」，自我發現，排序真正擔心風險的順位。

根據對你的需求分析，包括基本資料及客觀數據，檢視原有保單的現況，始開始與你討論規劃方案，以及預算，必要時，反覆討論，修正優化給你的解決方案。